Argentina
Elegí una combinación o seleccioná variables para visualizar.
Último dato de cada serie. El color dice si el movimiento es bueno o malo; tocá una tarjeta para verla en el gráfico.
11 series sin datos nuevos (la fuente dejó de publicarlas o quedaron en cero)
Correlación entre dos variables en ventanas móviles: muestra cuándo se movieron juntas y cuándo se desacoplaron. Se calcula sobre las variaciones: dos series que suben con el tiempo (el dólar y la UVA) dan casi 1 en niveles aunque mes a mes no tengan relación. La frecuencia se elige sola: mensual, o trimestral si alguna serie es trimestral (PIB).
💡 ¿Cómo se lee?
Un cruce por cero puede marcar un cambio de régimen: crisis, giro de política monetaria, shock externo.
¿El pasado de X mejora la predicción de Y más allá de lo que Y predice sola? Es poder predictivo, no causalidad real. Se calcula sobre las variaciones, y como se prueban varios rezagos a la vez, la conclusión corrige por eso (si no, alguno sale significativo por azar).
💡 ¿Cómo se lee?
Combina dos series en cada fecha. Cociente (A ÷ B) para niveles: si sube, A crece más rápido que B. Diferencia (A − B) para tasas: la tasa real es tasa − inflación (dividir dos tasas explota cuando la de abajo se acerca a cero).
EMAE del INDEC por sector, base 2004 = 100, a jul 2026. La variación es contra el mismo mes del año anterior.
Seleccioná sectores o una combinación para visualizar.
Cómo cambia la relación entre dos sectores a lo largo del ciclo. Un cambio de signo puede marcar una rotación sectorial. Se usa la variación interanual: el EMAE por sector no está desestacionalizado (el agro sube y baja con la cosecha) y los niveles tienen tendencia.
¿La actividad pasada de un sector ayuda a predecir la de otro? Útil para ver relaciones líder-seguidor. La conclusión corrige por probar varios rezagos a la vez.